Présentez votre organisation
Commencez par votre type d’organisation, les personnes qui utiliseront le logiciel et le référentiel comptable utilisé. Si ce dernier doit être confirmé, indiquez-le : il ne doit pas être déduit du seul nom de votre organisation.
Choisissez trois situations du quotidien
Par exemple : retrouver une pièce, consulter les mouvements d’un compte ou lire le suivi d’un projet. Expliquez ce qui est difficile aujourd’hui et ce que vous souhaitez vérifier pendant la démonstration.
Décrivez les rapports attendus
Listez les destinataires et les informations dont ils ont besoin. Préparez un exemple entièrement fictif ou anonymisé ; aucun document confidentiel n’est nécessaire pour un premier échange.
Terminez par les conditions concrètes
Demandez quels modules sont inclus, comment se déroule l’installation et quelles conditions d’accompagnement, d’hébergement et de maintenance sont proposées. Faites préciser les réponses avant toute décision.